Editar, archivar y reactivar clientes

Editar

En el expediente, toca Editar, corrige y guarda. Cada cambio queda en la bitácora de Actividad con el valor anterior y el nuevo. Si el cliente tiene operaciones en un mes ya presentado, corregir el expediente no cambia lo que ya presentaste; si el dato estaba mal en el aviso, hace falta un aviso modificatorio en el portal del SAT.

Archivar

• Toca Archivar en el expediente de un cliente con el que ya no trabajas. Sale de tus listas diarias, pero el expediente se conserva completo (10 años).
• Un cliente archivado no cuenta para el límite de clientes activos de tu plan.
• Para verlo, usa el filtro Archivados en Clientes.

Reactivar

• Toca Reactivar en su expediente. Si tuvo una operación o pago de renta en los últimos 12 meses, vuelve a contar como cliente activo, así que necesitas espacio en tu plan.
• Si registras una operación nueva a un cliente archivado, se reactiva solo.

Cliente activo y límite del plan

Un cliente activo es uno con al menos una operación o pago de renta en los últimos 12 meses y que no está archivado. Básico permite 25 y Pro 150. Si llegas al límite, Aviso Listo te avisa al registrar una operación que agregaría otro cliente activo; archiva a quien ya no es cliente o cambia a Pro.