Subir documentos al expediente

Los documentos del cliente (identificación, comprobante de domicilio y, en empresas, acta, constancia y poder) se suben en su expediente. Así se hace y esto pasa con ellos.

1. 1Abre el cliente en Clientes.
2. 2En Documentos, busca el documento que falta y toca Subir (o Agregar, si ya hay uno), o usa Otro documento para cualquier otro archivo.
3. 3Elige el archivo: PDF o imagen (JPG, PNG, WebP o HEIC), hasta 15 MB.

• Cada tipo de cliente tiene sus documentos obligatorios; el expediente dice cuáles faltan.
• Puedes subir varias versiones del mismo documento (por ejemplo, un comprobante de domicilio más reciente). Todas se conservan.
• Los documentos no se pueden borrar: se guardan 10 años, como pide la ley.
• Solo las personas de tu empresa pueden verlos. Cada vez que alguien abre uno queda registrado en la bitácora.
• Comprobante de domicilio: usa uno reciente (normalmente de no más de 3 meses) a nombre del cliente o de su domicilio.
• Identificación: vigente y legible por ambos lados si aplica.
• Tu cliente también puede subirlos él mismo desde un enlace (ver Cómo pedirle sus documentos a tu cliente).

Revisa que los documentos sean del cliente y estén vigentes: Aviso Listo verifica que existan, no que sean auténticos.