Llevar a varios clientes desde una cuenta

Con una sola cuenta puedes llevar a todos tus clientes que venden, desarrollan o rentan inmuebles. Cada empresa tiene sus propios clientes, operaciones, cierres, prueba y plan; nada se mezcla entre empresas. Aquí ves cómo registrar la empresa de un cliente, cómo moverte entre empresas y cómo se pagan: cada cliente su plan, o tú todos con el Plan Despacho.

Registrar la empresa de un cliente

1. 1Desde tu panel de contador, toca «Agregar la empresa de un cliente». Si no usas el panel: en tu primera empresa, en «Configura tu empresa» toca «Regístrala como contador»; si ya tienes una, toca el nombre de la empresa arriba en el menú y elige Agregar empresa (o ve a Mis empresas) y marca «Es de un cliente mío».
2. 2Confirma que tu cliente te autorizó a registrar su empresa y a tratar sus datos en Aviso Listo.
3. 3Escribe la razón social, el RFC y las actividades de tu cliente, y el correo para los recordatorios (el tuyo, el de tu cliente o uno que compartan).
4. 4Quedas como administrador. Cuando quieras, invita al dueño desde Equipo con el rol de dueño; tú sigues teniendo acceso.

Trabajar con varias empresas

• Cambia de empresa tocando su nombre arriba en el menú. Todo lo que ves es de la empresa seleccionada.
• Mis empresas muestra a todas: el mes que le toca presentar a cada una, cuándo vence, si tiene coincidencias en listas y su plan. Las que necesitan atención aparecen primero.
• Si abres otra empresa en otra pestaña del navegador, las demás pestañas te piden recargar para no guardar datos en la empresa equivocada.
• Cada lunes te enviamos un resumen por correo con las empresas que tienen el mes pendiente o coincidencias en listas. Si todas van bien, no te escribimos. Puedes desactivarlo en Configuración.
• La sección Para contadores del recorrido guiado te muestra todo esto en un minuto: toca Ver recorrido guiado, abajo en el menú.

Pruebas y planes

• Cada empresa es gratis hasta la fecha límite de su primer aviso, sin tarjeta. Si está ligada a ti (la registras tú, o tu cliente llega con tu enlace o tu código), la prueba dura al menos 30 días; si no, al menos 14.
• En la prueba se usa todo, salvo dos cosas: del Paquete 2027 ves el cuestionario y una vista previa (descargar los documentos necesita un plan o el pago único), y de la capacitación anual puedes tomar el curso con tu cuenta, pero los enlaces para el equipo y las constancias necesitan un plan pagado, el Plan Despacho o el pago único.
• Puedes tener hasta 3 empresas en prueba sin pagar a la vez. La cuarta empieza sin prueba: elige su plan o escríbenos a info@avisolisto.mx si vas a dar de alta a más clientes y ampliamos tus pruebas.
• El plan de cada empresa lo paga quien lo contrate: tu cliente o tú. Solo el dueño o un administrador puede elegirlo. Lee Prueba, planes y pagos.
• O págalos tú desde tu despacho con el Plan Despacho (abajo).
• Cada RFC se registra una sola vez en Aviso Listo. Si al registrar a tu cliente te dice que ya existe, pide acceso a quien la registró (el dueño u otro contador); si no sabes quién fue, escríbenos.

Plan Despacho: pagas tú a tus clientes

Con el Plan Despacho pagas el plan de tus clientes desde tu despacho, en un solo cobro mensual, y tú les cobras lo que acuerdes. Está en tu panel de contador: Ver el plan Despacho.

• Con avisos: $590 MXN al mes por empresa + impuestos aplicables. Todo lo del plan Básico: avisos, informes en ceros, expedientes de hasta 25 clientes activos, Paquete 2027, capacitación y la exportación para auditoría.
• Sin avisos: $190 MXN al mes por empresa + impuestos aplicables. Para clientes dados de alta que casi nunca tienen avisos: informes en ceros, Paquete 2027, expedientes de hasta 10 clientes activos y capacitación. Si un mes tiene un aviso, la cambias a «con avisos» y ya puedes generarlo.
• Eliges por empresa: no cubrir, sin avisos o con avisos. Solo las empresas en las que estás en el equipo y que no pagan su propio plan. El cobro empieza el día que la agregas, prorrateado, y al quitarla el ajuste aparece en tu siguiente cobro.
• Si una empresa que cubres contrata su propio plan (por ejemplo, el Pro porque pasó de 25 clientes activos), en cuanto se cobra sale de tu plan Despacho y te avisamos por correo: el ajuste aparece en tu siguiente cobro, o, si era tu última empresa, tu plan se cancela y lo que no usaste queda como saldo a tu favor en Stripe.
• Las empresas que pagas con el Plan Despacho no generan comisión: tu ganancia es lo que le cobras a tu cliente. Las que pagan su propio plan siguen generando el 30% (ver Programa para contadores).
• Stripe te envía una factura al mes a nombre de tu despacho (no es CFDI). Tarjeta, facturas y cancelación, en Administrar pago y facturas. Tu cliente ve en su cuenta que su plan lo paga su contador.

Aviso Listo te ayuda a cumplir, pero la responsabilidad ante el SAT es de cada empresa. Para decisiones sobre un caso, consulta a tu contador o abogado.